ارتش جین بزرگ در مرزها نفوذ می کند و پادشاه در قلعه نامهان اسیر شده است. علاوه بر این، آنها ولیعهد را به عنوان گروگان می گیرند. یون جون و دانشمندان نئونگگون-ری داوطلب می شوند تا برای کشور بجنگند. با این حال، جانگ هیون با وقاحت اعلام می کند که قصد دارد به جای آن نئونگگون-ری تخلیه شود.