حتی با وجود اینکه گیل چی سعی می کند احساسات خود را نسبت به جانگ هیون انکار کند، نگران پیوستن او به ارتش است. یئون جون توسط دشمن چاقو خورد و جانگ هیون او را نزد پزشکی می برد که گیل چی و یون آئه در آنجا اقامت دارند. در همین حال، خان برای حمله به چوسون در راه است و ولیعهد به دنبال کسی میگردد که به خوبی در مورد مزاحمان خارجی اطلاعات داشته باشد.