با الهام از داستان های ماوراء الطبیعه استاد شنگ کهنه کار اپرا (چینگ یینگ لام)، یک گروه اپرا، که شامل بازیگر جسور کوئی (وی تونگ) می شود، یکدیگر را با داستان های شبح وار و ترفندهای ترسناک فریب می دهند. این گروه توسط بازیگر اپرای بسیار با اعتماد به نفس به نام چیا (هو کای لاو) گردانده می شود. بنابراین، آنها ترفند نهایی ارواح را روی او بازی می کنند. هنگامی که چیا متوجه می شود، با گروه مقابله می کند و در نتیجه آنها از یکدیگر فاصله می گیرند. با این حال، مشکلات گروه زمانی بدتر می شود که صحنه اپرا آنها توسط یک روح شیطانی و بی قرار تسخیر می شود…